Navan подала заявку на IPO в США несмотря на шатдаун

Компания Navan, специализирующаяся на управлении корпоративными поездками, ранее известная как TripActions, в пятницу подала обновленные документы для первичного публичного размещения акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это произошло несмотря на действующий в стране шатдаун (приостановку работы федерального правительства).

Navan воспользовалась новыми правилами SEC, позволяющими компаниям, планирующим выход на биржу и оказавшимся в неопределенной ситуации из-за шатдауна, подавать обновленную информацию, включая количество акций и их цену. Эти документы будут автоматически одобрены через 20 дней без детальной проверки со стороны сотрудников комиссии. После объявления реестров эффективными Navan сможет начать свой предпродажный тур.

Впрочем, новое правило не исключает возможности последующих запросов на уточнения или внесение изменений в документы со стороны сотрудников SEC.

Представители Navan отказались комментировать TechCrunch обновленные документы IPO.

Предполагалось, что шатдаун может охладить или вовсе заморозить рынок IPO, который только начал оживать. Источники, близкие к Bloomberg, сообщают, что даже с учетом новых правил, многие компании предпочитают получать одобрение от сотрудников комиссии, а не действовать самостоятельно. Поэтому технологический мир будет внимательно следить за успехом рискованного шага Navan.

Согласно обновленной заявке, Navan планирует продать 30 миллионов акций, в то время как инсайдеры предложат дополнительно 7 миллионов. Ценовой диапазон установлен от 24 до 26 долларов за акцию. При верхней границе диапазона компания сможет привлечь более 960 миллионов долларов, а ее оценка достигнет 6,45 миллиарда долларов. Среди инвесторов Navan числятся Lightspeed, Andreessen Horowitz, Zeev Ventures и Greenoaks.

По данным обновленной заявки, выручка Navan за последние 12 месяцев составила 613 миллионов долларов (рост на 32%), при убытке в 188 миллионов долларов.