Сетевой бизнес Nvidia: Скрытый двигатель ИИ-революции

Дженсен Хуанг, глава Nvidia, предвидел будущее, начав разработку специализированных чипов для искусственного интеллекта еще в 2010 году. Десять лет спустя, в 2020 году, компания сделала стратегический шаг, удвоив ставку на сетевые технологии для дата-центров, что привело к созданию одного из самых прибыльных и быстрорастущих направлений, хотя и не без внимания.

Всего за несколько лет сетевое подразделение Nvidia, отвечающее за соединение дата-центров, стало вторым по величине источником дохода компании, уступая лишь вычислительным мощностям. В последнем квартале оно принесло 11 миллиардов долларов, показав рост на 267% по сравнению с предыдущим годом, а за весь год — более 31 миллиарда долларов.

Это подразделение, движимое ростом в сфере ИИ-обработки, включает такие технологии, как NVLink для связи GPU в стойке дата-центра, платформу Nvidia InfiniBand Switches, Ethernet-платформу Spectrum-X для ИИ-сетей и коммутаторы с ко-пакетированной оптикой.

В совокупности эти решения формируют основу для создания «ИИ-фабрики» — дата-центра, оптимизированного для обучения моделей искусственного интеллекта.

Кевин Кук, старший стратег Zacks Investment Research, отметил, что сетевой бизнес Nvidia является одним из самых впечатляющих новых сегментов компании. По его словам, 11 миллиардов долларов квартального дохода превышают показатели сетевого бизнеса Cisco, почти достигая годовых оценок.

Несмотря на впечатляющие результаты, это направление не привлекает столько внимания, как более крупный чиповый бизнес Nvidia, и даже значительно уступает по популярности ее исконному игровому направлению, которое почти в три раза меньше.

Истоки сетевого бизнеса Nvidia кроются в приобретении в 2020 году израильской компании Mellanox за 7 миллиардов долларов.

Кевин Дайерлинг, старший вице-президент по сетевым технологиям Nvidia, присоединившийся к компании после приобретения Mellanox, признает, что недостаток осведомленности о сетевом бизнесе Nvidia может быть отчасти его виной, но не считает это основной причиной.

«Люди думают о сетях как о чем-то простом, нужном для подключения принтера», — говорит Дайерлинг. «Дженсен Хуанг еще в первый день сказал, что дата-центр — это новая единица вычислений. Сеть — это гораздо больше, чем просто передача небольших объемов данных между вычислительными узлами; это фундамент».

Дайерлинг признается, что не сразу понял, зачем Хуанг приобрел Mellanox, но теперь видит смысл: наличие сетевого бизнеса рядом с GPU-направлением позволяет компании предлагать свои чипы вместе с технологиями, с которыми они работают наилучшим образом.

«Когда Дженсен купил Mellanox в 2020 году, он увидел недостающий элемент, который сделал бы GPU законченным продуктом», — поясняет аналитик Zacks.

Дайерлинг также отмечает, что успех Nvidia в области сетей обусловлен тем, что компания предлагает технологии в виде полного стека решений, а не отдельных компонентов, и реализует их через партнерскую сеть.

«Я не могу назвать другие компании, обладающие такими же комплексными возможностями, как у нас», — заявляет Дайерлинг. «Мы действительно отличаемся. Мы создаем полный, интегрированный стек вычислений, а затем выводим его на рынок через наших партнеров».

Nvidia недавно представила ряд обновлений своей сетевой системы в рамках ежегодной конференции GTC. Компания анонсировала платформу Nvidia Rubin с шестью новыми чипами для «ИИ-суперкомпьютера», а также новую платформу Nvidia Inference Context Memory Storage и более эффективные коммутаторы Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics.

«Это больше не периферия для подключения принтера или другого медленного устройства ввода-вывода», — подчеркивает Дайерлинг, говоря о сетях. «Это основа компьютера. В прежние времена у нас была внутренняя магистраль внутри компьютера. Сегодня сеть — это магистраль ИИ-фабрики, и она невероятно важна».