Дефицит чипов памяти: Рост цен на смартфоны и гаджеты

Потребители могут столкнуться с повышением цен на смартфоны, ноутбуки и другие электронные устройства в следующем году. Производители и аналитики предупреждают, что растущий спрос со стороны центров обработки данных искусственного интеллекта (ИИ) истощает запасы чипов памяти, используемых в потребительской электронике.

Крупнейшие технологические компании мира вкладывают огромные средства в разработку оборудования для ИИ-инструментов, таких как ChatGPT. Этот неутолимый спрос создает напряженность в цепочке поставок, которая, по словам экспертов, намеренно поддерживается производителями чипов, стремящимися избежать падения цен, влияющего на прибыль.

Лу Вэйбин, президент китайского гиганта Xiaomi, заявил на этой неделе, что в 2026 году давление в цепочке поставок памяти будет «значительно выше, чем в этом году». Он прогнозирует, что «розничные цены на продукцию, вероятно, существенно вырастут».

Уильям Китинг, глава консалтинговой фирмы Ingenuity, занимающейся полупроводниковой и технологической отраслью, ожидает того же. «Все компании, производящие ПК, смартфоны, серверы и т.д., пострадают от дефицита», — заявил Китинг, добавив: «В итоге потребители будут платить больше».

В высоком спросе находятся ключевые чипы DRAM и накопители NAND, которые используются не только в повседневных гаджетах, но и для обработки огромных объемов данных, обрабатываемых генеративным ИИ. Это приводит к росту цен на чипы памяти, что, в свою очередь, увеличивает доходы таких производителей, как южнокорейские Samsung и SK hynix, а также американские Micron и SanDisk.

«Спрос на серверы, связанные с ИИ, продолжает расти, и этот спрос значительно превышает предложение в отрасли», — отметил Ким Джэ-джун из Samsung Electronics в прошлом месяце.

Samsung объявила о планах строительства нового завода по производству полупроводников в Южной Корее для удовлетворения растущего спроса. SK hynix недавно сообщила о своих лучших квартальных показателях за всю историю, «обусловленных полномасштабным ростом цен на DRAM и NAND».

Аналитики TrendForce снизили свои прогнозы мирового производства смартфонов и ноутбуков на 2026 год. «Рынок памяти начал активный цикл роста цен», что «заставляет бренды повышать розничные цены».

Автомобильная промышленность также может быть затронута, хотя Китинг отметил, что меньшая доля их технологий зависит от чипов памяти.

На прошлой неделе крупнейший контрактный производитель чипов в Китае SMIC сообщил, что клиенты проявляют нерешительность при размещении заказов из-за неопределенности относительно объемов поставок чипов памяти для телефонов, автомобилей и других продуктов.

Причины дефицита двояки. Спрос, обусловленный ИИ, оказался выше ожидаемого, но, по словам Китинга, производители чипов памяти также «резко сократили» расходы на расширение производственных мощностей в последние годы.

«Поддерживать ограниченные мощности, поддерживать высокие цены — такова их мантра», — пояснил он. «Они сделали это намеренно, чтобы избежать повторения недавнего обвала цен на память, который стоил производителям десятки миллиардов долларов убытков».

«Скачки цен на чипы памяти огромны, и эта тенденция продолжается», — сказал Стивен Ву, основатель инвестиционного фонда Carthage Capital. «Потребители и предприятия должны ожидать более высоких цен на память, увеличения сроков поставки и большего количества контрактов «бери или плати» как минимум до начала 2026 года».