Einride готовится к IPO через SPAC: $1.8 млрд. оценка

Шведский стартап Einride, специализирующийся на электрических и автономных грузовиках, готовится к выходу на биржу. Компания планирует объединиться со SPAC-компанией Legato Merger Corp. Эта сделка оценивает Einride в 1.8 миллиарда долларов до получения инвестиций.

Ожидается, что слияние принесет около 219 миллионов долларов валовых поступлений, не учитывая возможный выкуп акций Legato. Einride также планирует привлечь до 100 миллионов долларов в рамках частных инвестиций в публичный капитал (PIPE).

Завершение сделки намечено на первую половину 2026 года. Einride планирует дебютировать на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Основанная в 2016 году, Einride стремится трансформировать логистику, начиная с электрических грузовиков и переходя к автономным электрическим платформам. Эти беспилотные транспортные средства, разработанные для самостоятельного вождения, не имеют руля или педалей. Компания, сменившая генерального директора в этом году на Рузбеха Чарли, развивает три направления: электрические большегрузы, автономные грузовики для фиксированных маршрутов и программное обеспечение для планирования перевозок.

Einride уже добилась успехов за пределами Швеции. Компания эксплуатирует парк из 200 тяжелых электрических грузовиков в Европе, Северной Америке и ОАЭ, сотрудничая с такими клиентами, как Heineken, PepsiCo, Carlsberg Sweden и DP World. Автономные грузовики Einride также нашли применение у клиентов, включая Apotea в Швеции и GE Appliances в США.

Штаб-квартира Einride в США находится в Остине, штат Техас. По данным компании, текущая годовая регулярная выручка (ARR) составляет около 45 миллионов долларов, а общая контрактная база — 65 миллионов долларов ARR по подписанным контрактам.

Ранее, в октябре, Einride привлекла 100 миллионов долларов для масштабирования бизнеса и ускорения внедрения технологий автономных перевозок, как отмечал Чарли.

В 2022 году Einride уже привлекала 500 миллионов долларов в рамках раунда финансирования Series C, включавшего долевое и долговое финансирование. Долговое финансирование в размере 300 миллионов долларов было предоставлено Barclays Europe. В последнем раунде на 100 миллионов долларов участвовали как существующие инвесторы, так и компания IonQ.

Einride присоединяется к ряду других компаний, работающих в сфере автономных транспортных средств, которые в последние годы выбрали путь слияния со SPAC для привлечения дополнительного капитала. Среди них — Aurora, вышедшая на биржу в 2021 году через SPAC с оценкой в 13 миллиардов долларов, и стартап Kodiak AI, который также воспользовался этой схемой.